SINGAPOUR– (BUSINESS WIRE) –Sea Limited (NYSE: SE) («Sea» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir un montant en principal cumulé de 1 milliards de dollars américains en billets de premier rang convertibles de deux (2024) ), sous réserve des conditions du marché et autres. Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial, le prix de l'offre et le prix de l'offre. Option sur 13 jours permettant d’acheter des billets pour un montant en capital supplémentaire de 150 USD. Projet d'utiliser un plan d'entreprise pour l'ensemble d'une entreprise, y compris des investissements et des acquisitions stratégiques potentiels.

Les billets constitueront des obligations non garanties de premier rang de la Société. Les billets viendront à échéance le 1, 2024 en décembre, à moins qu'ils ne soient remboursés, rachetés ou convertis avant cette date. Les billets 1, 2024, seront convertibles à l’option de certains porteurs à certaines conditions et pendant certaines périodes. Par la suite, les billets seront convertibles à l’option de Lors de la conversion, les billets peuvent être réglés en actions de dépositaire américaines ("ADS") de la Société (chacune représentant une action ordinaire de catégorie A de la Société), en espèces ou en une combinaison d'espèces et de ADS, au choix de la Société.

À compter de décembre 2, 2022, Sea pourra effectuer un rachat contre de l’argent au bas des billets, si le dernier cours indiqué de l’ADS a été égal au moins à 130% de la conversion pour les billets alors en vigueur au moins à 20. jours de négociation (consécutifs ou non) au cours de tout jour de négociation 30 consécutif (y compris le dernier jour de bourse de cette période) égal à 100 à la date de rachat ("Rachat optionnel"). Sea peut également être utilisé comme monnaie comptant à tout moment si le montant en principal de billets total de son capital total restant inférieur à 1 million de 75 reste impayé à ce moment-là («Rachat de nettoyage»). En outre, Sea peut racheter la totalité des billets, sauf une partie de ceux-ci, en cas de modifications de la législation fiscale («remboursement d’impôt»).

De plus, les porteurs des billets de la Société et de leurs billets lors de la survenance de certains événements constituent un changement fondamental. Dans le cadre de certains rachats, rachats de nettoyage ou rachats de taxes, il augmentera, dans certaines circonstances, le taux de conversion de ceux qui souhaiteraient convertir leurs billets en lien avec un tel événement d'entreprise ou tel. Rachat facultatif, rachat de nettoyage ou remboursement de taxe.

Dans le cadre de la fixation du prix des billets, il est en mesure de conclure des transactions avec l'acheteur initial (ou les membres de son groupe) et / ou avec une ou plusieurs autres institutions financières (les "contreparties avec options"). Ces transactions devraient réduire le potentiel de la société. convertis, le cas échéant, sous réserve de la conversion des billets, selon le cas, sous réserve d’un plafond fondé sur le plafond des transactions d’appel plafonnées. L'acheteur initial exerce l'option d'acheter des billets supplémentaires.

Les contreparties ou leurs sociétés affiliées respectives s’attendent à acheter les ADS et / ou à conclure diverses transactions sur produits dérivés à l’égard des ADS en même temps que, ou peu de temps après, le prix des billets. Ces activités de couverture pourraient augmenter (ou réduire l'ampleur de toute diminution du) prix de marché de ADS ou des billets. En outre, les contreparties d’option ou leurs sociétés affiliées respectives peuvent modifier leurs positions de couverture en concluant ou en dérivant diverses transactions sur dérivés avec les ADS et / ou en achetant ou vendant les ADS ou d’autres titres de la Société. des billets et avant l’échéance des billets. Les contreparties d’option peuvent être amenées à se lancer dans des activités de marché au cours de la période antérieure à juin. après juin 1, 2024. Les ADS ou les Notes pourraient être utilisés dans le développement d’une entreprise ou d’une stratégie commerciale. des notes, cela pourrait affecter le nombre de DA

Les billets et les ADS sont livrables lors de la conversion des billets et les actions ordinaires de catégorie A de la société représentée, telle que modifiée (la loi sur les valeurs mobilières), ou toute législation sur les valeurs mobilières d’un État. 1933A en vertu de la Securities Act et à certaines personnes non américaines dans des transactions à l'étranger en se fondant sur le règlement S en vertu de la Securities Act.

États-Unis ou actions ordinaires de catégorie A de la Société dans tout État ou territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ce communiqué de presse contient des informations sur le placement des billets en attente, et rien ne garantit que le placement sera réalisé.

A propos de Sea Limited

La mission de Sea consiste à améliorer la qualité de la technologie des consommateurs avec les petites entreprises de notre région. Notre région comprend les principaux marchés que sont l’Indonésie, Taiwan, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et Singapour. Sea exploite trois entreprises dans les domaines du divertissement numérique, du commerce électronique et des services financiers numériques, appelées Garena, Shopee et AirPay, respectivement.

Déclaration sur le port sécurisé

27A de la Securities Exchange Act et 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions relatives à la «sphère de sécurité» de la loi américaine sur les litiges privés (Securities Securities Act) de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "peut", "sera", "prévoir", "anticiper", "futur", "avoir l'intention", "planifier", "croire", "estimer" " / sont susceptibles de "," confiant "ou d'autres déclarations similaires. Sea peut également faire des déclarations dans ses rapports à la US Securities and Exchange Commission. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse et la société n’assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations qui ne sont pas des déclarations factuelles, y compris les déclarations concernant les convictions et les attentes de la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux contenus dans tout énoncé prospectif. 20-F pour l’exercice clos le décembre 31, 2018 et d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Contact

Martin Reidy
Investisseurs / analystes: ir@seagroup.com
Médias: media@seagroup.com

Source BUSINESS WIRE

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