IRVINE, Californie - (BUSINESS WIRE) - Allied Esports Entertainment, Inc. (NASDAQ: AESE) («Allied Esports»), une société mondiale de divertissement e-sport, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait commencé une offre publique souscrite de ses actions ordinaires. Les actions sont proposées par Allied Esports et certains actionnaires vendeurs. De plus, Allied Esports prévoit d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix d'offre publique, moins les remises et les commissions de souscription, pour couvrir les surallocations, le cas échéant. L'offre proposée est sujette aux conditions du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit si l'offre ou la date à laquelle elle pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux conditions réelles de l'offre.

Allied Esports a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre proposée pour financer les activités générales de l'entreprise et les besoins en fonds de roulement. Allied Esports ne recevra aucun produit de la vente d'actions ordinaires par les actionnaires vendeurs de l'offre proposée.

Northland Capital Markets et Roth Capital Partners agissent en tant que co-teneurs de livres et Dougherty & Company agit en tant que co-gérant de l'offre proposée.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-235602), y compris un prospectus provisoire, concernant l'offre proposée a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC»), mais n'est pas encore entrée en vigueur . Les actions ordinaires ne peuvent être vendues et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement.

L'offre proposée ne sera faite qu'au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire et du prospectus, lorsqu'ils sont disponibles, peuvent être obtenus en contactant Northland Capital Markets au 150 South Fifth Street, Suite 3300, Minneapolis, Minnesota 55402, Attention: Heidi Fletcher, en appelant le (612) 851-4918 ou par courriel à hfletcher@northlandcapitalmarkets.com ou en contactant Roth Capital Partners au 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, Californie 92660, Attention: Equity Capital Markets, en appelant le (800) 678-9147 ou par courriel à rothecm@roth.com.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres. Aucune vente de ces titres n’est envisagée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Allied Esports

Allied Esports Entertainment, Inc. (NASDAQ: AESE) est un leader mondial du divertissement esports, fournissant une infrastructure innovante, des expériences en direct transformatrices, du contenu multiplateforme et des services interactifs au public du monde entier grâce à sa fusion stratégique de deux puissantes marques de divertissement: Allied Esports International, Inc (Allied Esports) et le World Poker Tour (WPT). Allied Esports Entertainment a été créé en août 2019 lorsque Black Ridge Acquisition Corp.a finalisé son regroupement d'entreprises avec Allied Esports et WPT Enterprises.

Allied Esports est une entreprise exportatrice novatrice primée. Sa mission est de connecter les joueurs, les banderoles et les fans du monde entier, y compris son site phare, HyperX Esports Arena Las Vegas, sa flotte de camions d’exportation mobiles, les HyperX Esports Trucks et les membres affiliés du réseau Allied Esports Property Network, qui sert à la fois de champs de bataille de la concurrence et de centres de génération de contenu au quotidien.

World Poker Tour est le nom le plus important des jeux et divertissements télévisés à l’international, avec une présence dans les tournois terrestres, à la télévision, en ligne et sur mobile. Le WPT a déclenché le boom mondial du poker lors de la saison 2002 18, basée sur une série de tournois de poker à enjeux élevés. ClubWPT.com est une plate-forme d'adhésion en ligne unique offrant un accès privilégié au WPT.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des "déclarations prospectives" au sens des dispositions "refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Lorsqu'elles sont utilisées dans ce communiqué de presse, les mots "estimations", "projetées", "attend , "" Anticipe "," prévoit "," planifie "," entend "," croit "," cherche "," peut "," veut "," devrait "," futur "," proposé "et variations de ces mots ou des expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinées à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances, conditions ou résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants connus et inconnus, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient entraîner des résultats réels ou les résultats devraient différer sensiblement de ceux dont il est question dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants, entre autres, qui peuvent influer sur les résultats ou les résultats réels comprennent: notre capacité à mener à bien l'offre proposée; notre capacité à exécuter notre plan d'affaires; notre capacité à retenir le personnel clé; les conditions économiques et de marché générales ayant une incidence sur la demande de nos produits et services; adéquation de nos fonds pour les opérations futures; nos dépenses, revenus et rentabilité futurs; notre capacité à développer de nouveaux produits; notre dépendance à l'égard des principaux fournisseurs, fabricants et partenaires stratégiques; les tendances de l'industrie et l'environnement concurrentiel dans lequel nous opérons. Ces facteurs de risque et d'autres sont discutés dans nos rapports déposés auprès de la SEC et dans la déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-235602) que nous avons déposée auprès de la SEC pour l'offre proposée. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Contact

Contact pour les médias :
Brian Fisher
Esports alliés
brian@alliedesports.com

Contact Investisseurs:
Lasse Glassen
Addo Investor Relations
lglassen@addoir.com
424-238-6249

Source BUSINESS WIRE