SANTA MONICA, Californie - (BUSINESS WIRE) - Activision Blizzard, Inc. («Activision Blizzard» ou la «société») (NASDAQ: ATVI) a annoncé aujourd'hui le prix de deux séries de billets de premier rang non garantis d'un montant de capital global de 2,000,000,000 500,000,000 1.350 2030 USD , dans le cadre d'un appel public à l'épargne, composé de 2030 1,500,000,000 2.500 $ de billets de premier rang à 2050 2030% échéant en XNUMX (les «billets de XNUMX») et de XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX $ de billets de premier rang de XNUMX XNUMX% échéant en XNUMX (avec les billets de XNUMX, les «billets»).

L'offre devrait être clôturée le 10 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Activision Blizzard a l'intention d'utiliser une partie du produit net d'environ 1.97 milliard de dollars provenant de l'offre pour financer le rachat de tous ses billets de premier rang non garantis de 2.3% en circulation échéant en 2021 et de tous ses billets de premier rang non garantis de 2.6% en circulation échéant en 2022, y compris dans chaque cas le paiement des primes et des intérêts courus jusqu'à la date de remboursement. Activision Blizzard prévoit d'utiliser le produit net restant de l'offre à des fins générales de l'entreprise. Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat.

Chaque série de billets constituera l'obligation principale générale d'Activision Blizzard et sera effectivement subordonnée à l'ensemble de la future dette garantie d'Activision Blizzard, le cas échéant, à hauteur de la valeur des actifs garantissant cette dette. Les notes ne seront garanties par aucune des filiales d'Activision Blizzard.

L'offre est faite conformément à une déclaration d'enregistrement effective déposée par la société auprès de la Securities and Exchange Commission le 4 septembre 2019. BofA Securities, JP Morgan, Mizuho Securities, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, MUFG , Truist Securities et US Bancorp agissent en tant que co-teneurs de livres. BMO Capital Markets, Citigroup, PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets, Siebert Williams Shank, Academy Securities et R. Seelaus & Co., LLC agissent à titre de cogestionnaires.

L'offre ne peut être faite qu'au moyen d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe. Les acheteurs potentiels des billets peuvent obtenir des copies du prospectus et du supplément de prospectus connexe auprès de BofA Securities, Inc., au 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, à l'attention du Service du prospectus, ou par en appelant sans frais (800) 294-1322 ou par courriel au dg.prospectus_requests@bofa.com; JP Morgan Securities LLC, au 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, Attention: Investment Grade Syndicate Desk - 3rd Floor, ou en appelant le (212) 834-4533; Mizuho Securities USA LLC, au 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, ou en appelant le 866-271-7403; ou Wells Fargo Securities, LLC, au 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, à l'attention du service clientèle de WFS, ou par e-mail à wfscustomerservice@wellsfargo.com ou en appelant sans frais le 1-800-645-3751.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni aucune vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de la lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos d'Activision Blizzard

Activision Blizzard, Inc. connecte et engage le monde à travers un divertissement épique. Membre du Fortune 500 et du S&P 500, Activision Blizzard est une société de divertissement interactif de premier plan. Nous ravissons des centaines de millions d'utilisateurs actifs par mois à travers le monde grâce à des franchises telles que Call of Duty® et Crash Bandicoot ™ d'Activision, World of Warcraft®, Overwatch®, Hearthstone®, Diablo® et StarCraft® et King's Candy Crush ™ de Blizzard Entertainment , Bubble Witch ™ et Farm Heroes ™. Basée à Santa Monica, en Californie, Activision Blizzard est présente dans le monde entier.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives: Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité d'Activision Blizzard à réaliser l'offre décrite dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques commerciaux et économiques, reflètent les attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant les activités de la société, et sont par nature incertaines et difficiles à prévoir. La société prévient qu'un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, pourraient faire en sorte que les résultats futurs réels d'Activision Blizzard et d'autres circonstances futures diffèrent considérablement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, mais sans s'y limiter, la demande actuelle du marché pour ces types de titres et les titres d'Activision Blizzard, la capacité d'Activision Blizzard à réaliser l'offre dans les délais actuellement prévus ou pas du tout, les négociations entre Activision Blizzard et les souscripteurs et les autres facteurs identifiés dans les sections «Facteurs de risque» incluses dans la partie I, point 1A du rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, les rapports trimestriels suivants sur formulaire 10-Q et dans le prospectus et supplément de prospectus connexe pour l'offre. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont la société dispose actuellement et la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. Bien que ces déclarations prospectives soient considérées comme vraies lorsqu'elles sont faites, elles peuvent finalement se révéler incorrectes. Ces déclarations ne sont pas des garanties des performances futures de la société et sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de la société et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles.

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Source BUSINESS WIRE